Разочарования (Disenchantment)
В первом сезоне "Разочарования" мы погружаемся в мир принцессы Бин, жизнь которой переворачивается с ног на голову за одну ночь. Когда таинственный демон по имени Люци появляется, утверждая, что он её личный демон, Бин начинает сомневаться в своей предстоящей свадьбе. Тем временем, Эльфо, недовольный своей слишком счастливой родиной, отправляется в путешествие, которое приводит его прямо к Бин.
В этом сезоне мы наблюдаем, как Бин пытается избавиться от своего нежеланного жениха, используя корабль и русалок, и как король пытается добыть кровь Эльфо для зелья бессмертия. Когда король покидает город, Бин решает устроить вечеринку в замке, которая приводит к неожиданным последствиям.
Серия 3 - Принцесса тьмы (The Princess of Darkness)
Под воздействием змеиного корня королевы Уны, Бин, Эльфо и Люцик оказываются в зловещей ситуации, сталкиваясь с бандой воров, которые уговаривают Бин присоединиться к ним. Под влиянием Люцика, Бин соглашается на кражу ценностей своих предков, но воры обманывают друзей, и их арестовывают. Одвал, визирь Зога, предлагает им нанять экзорциста по имени Большой Джо, чтобы изгнать из Бин демона, не зная, что Люцик, известный как просто кошка, на самом деле является её демоном.
Большому Джо удается запечатать Люцика, но Бин, чувствуя себя облегченной и очищенной, не знает, что её друг находится в опасности. Эльфо убеждает её, что им следует вернуть Люцика, когда они узнают, что его собираются сбросить в вулкан. Бин и Эльфо мстят ворам, забирая их ценности, и приходят к Большому Джо, чтобы освободить Люцика. В процессе они разбивают повозку Большого Джо, освобождая всех демонов.