Разочарования (Disenchantment)
В первом сезоне "Разочарования" мы погружаемся в мир принцессы Бин, жизнь которой переворачивается с ног на голову за одну ночь. Когда таинственный демон по имени Люци появляется, утверждая, что он её личный демон, Бин начинает сомневаться в своей предстоящей свадьбе. Тем временем, Эльфо, недовольный своей слишком счастливой родиной, отправляется в путешествие, которое приводит его прямо к Бин.
В этом сезоне мы наблюдаем, как Бин пытается избавиться от своего нежеланного жениха, используя корабль и русалок, и как король пытается добыть кровь Эльфо для зелья бессмертия. Когда король покидает город, Бин решает устроить вечеринку в замке, которая приводит к неожиданным последствиям.
Серия 1 - Принцесса, Эльф и демон заходят в бар (A Princess, an Elf, and a Demon Walk Into a Bar)
Принцесса Тиабини, или просто Бин, живет в Стране Грез, где ей предстоит выйти замуж за принца Гайсберта. Однако ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда она находит демона по имени Люцик в одном из своих свадебных подарков. Люцик - веселая и жизнерадостная нарушительница спокойствия, которая сочувствует Бин и считает, что брак - это лишь план ее отца, короля Зога, чтобы укрепить свою власть.
В это же время Эльфо, эльф, чья жизнь состояла в изготовлении конфет и который разочаровался в своем скучном существовании в Эльфвуде, решает нарушить «Кодекс веселья» и покинуть свой родной лес. Он приходит вовремя, чтобы стать свидетелем того, как Бин отвергает Гайсберта, который, к несчастью, пронзает себя мечом.
Бин, Эльфо и Люцик вынуждены бежать от преследования принца Меркимера, следующего в очереди на руку и сердце Бин. Их путь приводит к Исполнителю Желаний, который оказывается Мастером Стирки. Окруженные опасностью, они падают навзничь со скалы, и их судьба остается под вопросом.